转型升级 适应新常态，“四个一流”促进“大变强”

--"十三五"期间耐材行业发展相关问题的思考

中国耐火材料行业协会    徐殿利

    2000年以来，在国民经济高速发展，耐火材料需求量持续增长的拉动下，我国耐火材料工业经历了建国以来发展速度最快的一个阶段。目前"十二五"已成为历史，我国经济社会发展进入新常态，耐火材料及主要下游行业均为产能严重过剩行业，产品产量也都达到了峰值弧顶区，靠规模实现增长的时代已一去不复返了，现就"十三五"期间耐火材料行业面临的形势、存在的问题及如何着力供给侧结构性改革，推进行业转型发展，实现由耐火材料大国向耐火材料强国转变的跨越式目标，谈一下个人看法。

一、耐火材料工业现状及在在的问题

（一）耐火材料工业发展现状

根据国家统计局统计，2001~2013年耐火原料及制品产量稳步增长，其中"十五"末比2001年增长112.67%；"十一五"末比"十五"末增长217.29%。"十二五"比"十一五"末增长148.31%。

    2014年全国耐火制品产量2797.15万吨，约占世界耐材总产量的65%左右。从产业区域分布看，主要集中在河南、辽宁和山东三省，三省耐材制品产量占全国耐材总产量的80%左右。河南、山东为铝硅系耐火材料的主产区，辽宁为镁质耐火材料的生产基地。同时，耐火制品出口量也逐年递增，年均200万吨左右，市场遍及亚洲、欧洲和美洲等150多个国家和地区。目前，已成为耐火材料的生产、消费和出口大国。

    近年来，我国耐火制品的进口量仅占国内耐火制品需求量的0.1%左右。足以说明我国耐火制品无论是数量、品种还是质量等方面，都已能够满足国内高温工业生产和技术发展的基本需求。

（二）在在的主要问题

1、产能严重过剩，市场秩序混乱

    耐材行业是最早进入市场的行业之一，由于进入门槛低，投资额度可大可小，部分产品制作工艺简单，所以产能形成较快，尤其是上世纪八十、九十年代不仅辽宁、河南、山东、山西等具备资源优势的地区耐火材料产业发展迅猛，江苏、浙江等沿海省区耐火材料工业也形成了一定规模，早在差不多二十年前，我国耐火材料行业就显现出部分产能过剩的苗头。2000年前后表现为品种结构性过剩，主要是技术附加值低的普通耐材制品供大于求；近年来已发展为产能全面过剩，也就是说技术含量、附加值高的高端耐火材料制品也供大于求，严重过剩。  产能过剩必然导致企业间的无序竞争，市场秩序混乱，下游行业持续压低采购价格，无端拖欠货款，没有一个良好的经营环境，企业一直处于微利运行状态。

2、产业集中度低

    根据国家统计局统计，全国耐火原料及制品生产规模以上企业近2000家，但年销售收入过亿元的耐火原料及制品生产企业仅100余家。前60家耐火制品生产企业销售收入只占全国耐火制品年销售收入的30%左右。前10家耐火制品生产企业也仅占15%左右。

    耐火材料产业集中度近年来有一定的提高，特别是"十二五"期间进步较大。但小、多、散的现状仍然没有得到彻底改变。

3、企业装备水平参差不齐，自动化水平不高，劳动生产率低下，产品质量稳定性较差，技术资源较为分散等方面都不同程度的制约了行业的健康稳定发展。

二、"十三五"期间面临的形势

"十三五"期间，耐火材料行业运行将受到产能过剩和市场需求下降的双重挑战。为此，我们要对耐材行业"十三五"期间的经济运行有一个基本判断。

（一）"十三五"期间，国内耐火材料市场需求将大幅下滑

    1、"十五"至"十二五"期间，耐火材料的主要下游行业产能高速增长，经测算，2001~2014年，年均基建工程用耐火材料需求量高达500万吨左右。而当下，由于耐火材料的主要下游行业如钢铁、水泥、玻璃、有色等均为严重产能过剩行业，"十三五"期间，基建工程用耐火材料的需求量将快速下降。

    2、钢铁、水泥、玻璃等主要下游行业"十三五"期间减量发展已成定局，如粗钢产量经相关专家预测到2020年将由现在的8亿多吨/年下降到7.0亿吨/年左右。据此测算，日常生产消耗用耐火材料需求量将逐步减少300万吨左右。

    此外，随着耐火材料的技术进步，产品品种的不断更新和产品质量的稳定提高，单位产品耐火材料消耗将有所降低，预计到"十三五"末，全国耐火材料产量将降至2000万吨左右（含出口量200万吨左右）。

（二）耐材企业面临的生产经营环境日趋严峻

1、资金问题将直接影响生产企业的经营安全

    受产能过剩的影响，主要下游行业经营质量逐步下滑，拖欠耐材供应商货款的现象愈演愈烈，导致耐材企业应收货款逐步上升，据调研统计，耐材生产厂家应收货款数额达本企业年销售收入总额50%以上比例的已接近或超过50%，有些生产企业应收货款数额甚至已接近或超过年销售收入总额。2015年，主要下游行业经营质量继续下滑。有的已出现了行业性亏损，短期内又难以复苏，特别是有的行业又出现了降点付款的不诚信行为，将进一步加大耐材生产企业资金风险和压力，直接影响耐材生产企业的经营安全。

2、耐材市场秩序混乱的现状短期内难以改变

    受产能过剩的影响，耐材市场供大于求导致的无序竞争的现状已困扰了耐材企业多年，低价倾销、竟相杀价，无序竞争给生产企业造成的产品价格低迷和经营质量下降的压力仍将持续。

（三）新常态下耐材工业发展的机遇与挑战

    "十三五"期间的中国耐材工业，机遇与挑战共存。新常态下，我国经济发展呈现出了速度变化、结构优化，动力转换的三大特点，国家"一带一路"战略已正式实施，《中国制造2025》也拉开了建设制造业强国的序幕，还不仅给制造业，给高温工业带来了发展机会，也为我们耐材工业提供了新的发展空间。

    "十三五"时期的减量发展，将给行业带来规范市场秩序，联合重组，提高生产集中度的良好机遇。

    目前市场在向逐步规范的方向转化，市场份额向优势企业转移，在减量发展过程中，优胜劣汰是必然趋势，这就给我们进一步整合规范市场秩序和推动企业联合重组，提高行业生产集中度提供了极好机遇。

    "一带一路"战略为我们耐火材料工业走出国门，更大力度的拓展国际市场创造了条件，《中国制造2025》不仅使耐材工业的服务领域更加广阔，服务的技术要求更高，也给我们产业自身工艺、装备的提升创造了动力。