五、2018年耐材行业经济运行中应注意的几个问题

2018年从耐火材料市场需求的角度看，尽管国际贸易保护主义日趋严重，贸易摩擦事件不断增多，对主要下游行业出口贸易带来许多不确定因素，但是我国经济将继续保持中高速增长，基础设施建设力度也不会快速减弱，"一带一路"建设的拉动作用将逐步增强，宏观经济环境仍将保持稳中向好的发展态势。耐火材料的市场需求也将保持相对稳定，不会出现大起大落。因此耐火材料生产企业要在紧紧抓住国内、国际二个市场的同时，密切注意以下几个问题。

1、目前是规范市场秩序，提高产业集中度的最佳机遇期

耐火材料是严重产能过剩行业，从上世纪90年代初以来就一直处无序竞争的状态。我国耐材生产企业众多，高度分散，是造成行业恶性竞争的主要因素。目前市场在向逐步规范化的方向转化，是我们进一步整合和规范耐材市场秩序的极好机遇。

一是因市场、资金及环保整治等因素致使一部分中小企业停产或出局；二是耐材市场商业模式的转变，导致市场向大型优势企业转移。

目前整体承包的商业模式虽然有付款滞后等不利因素，但对整合、规范市场秩序、产业集中度的提高起到了积极的推动作用。

①整体承包的商业模式对耐材生产企业的产品质量、品种和设计、施工、维护的配套能力等要求极高，势必导致市场向大型优势企业转移。

②大型优势企业承包合同签定后，由于受产品品种限制，必然选择一些中小企业产品予以配套，形成一种新的合作模式，从而逐步增强大型优势企业的市场话语权。

近年来，行业产业集中度有所提高，特别是濮耐、利尔和瑞泰等几家上市公司，通过自身发展和联合重组，企业规模迅速扩大，为产业集中度的提升做出了积极贡献。目前通过总承包的商业模式，又在耐材企业间开始形成"战略合作"的商业模式，同样有助于产业集中度的提高，市场秩序的规范和市场话语权的提升。

从2017年的经营情况看，全国耐火材料总量同比下降4.13%，而耐材重点企业产量同比增长7.2%。排名前十家耐材企业销售收入总额达192亿元，比上年增加25.4亿元，同比增长15.25%，也佐证了耐材市场在向大型优势企业转。

目前的市场竞争主要在大型优势企业之间，我们期望能在市场趋于集中的情况下，通过企业间的协商合作，合理整合现有市场，以提高企业个体和行业整体经营质量为前提，达到互惠共赢的良好效果。

2017年各耐材主产区地方政府也纷纷出台整治提升的具体措施，加大整治力度。

营口市政府制定了具体的污染物排放整治标准限期达标，验收不能达标的生产企业一律关停不能复产。

鞍山市政府在整治污染排放的同时，拟组建矿业集团公司，严格整顿矿山开采秩序，达到规范开采的整治目的。同时在基本保证市场需求的前提下，将严格控制开采总量，以稳定原料的市场秩序和产品价格。

山东淄博市在严管污染排放达标的同时，制定了耐火材料产业改造升级规划，将现有350万吨耐火材料产能削减到150万吨。其中淄川、博山和周村三区各搬迁进工业园30万吨，三个园区耐材产能90万吨。原厂地改造提升达标产能60万吨，总计淘汰200万吨耐材产能。

因此，通过这一轮的环保整治，将对耐材行业产业集中度的提升起到积极的推动作用。

2、稳定耐火原料市场价格

2017年在国家环保整治力度加大和矿产资源整合的过程中，关停了一些环保排放不达标和矿山开采不规范的生产企业，致使耐火原料短缺，在市场调节作用下，耐火原料价格逐月上涨，特别是镁质耐火原料涨幅更大。各主要品种耐火原料价格趋势见下图

 

耐火原料价格高幅上涨，耐火制品价格又不能及时跟进，一时间给耐火制品生产企业造成了很大的成本压力。现在回头看，环保整治力度加大，耐火原料价格的上涨，给耐火材料产业集中度的提高，市场秩序的规范等创造了条件。

一是有力的推动了耐火制品价格的上涨；二是有力的推动了产品货款的回收，有望向正常的经营秩序转变，全行业的经营态势不差，且好于入往年。对此需认真总结，严格关注以下问题。

（1）稳定耐火原料价格，严防大起大落

耐火原料，特别是镁质耐火原料由于产能严重过剩，长期以来在市场无序竞争的环境下一直微利运行，遵循市场经济规律，适度提高产品价格，使企业得到合理的利润空间是完全必要的，无可非议。到目前为止，耐火原料生产企业获得合理利润空间目的已达到。因此，产品价格的稳定至关重要，严防产品价格的大起大落。否则搞乱了市场，损失的是企业利益。

（2）从源头做起，控制总量

从源头做起，控制生产总量是稳定产品价格的唯一因素，在保证市场需求的前提下，既要严控矿石的开采量，又要控制耐火原料的生产总量，在市场经济条件下才能有效保证产品价格的相对稳定。

同时，产品价格与产品质量要相互对应，不能以次充好。

（3）严格控制新增产能

2017年耐火原料生产企业实现利润较为可观，刺激一些企业加大了投资力度，建设新的生产能力，扩大企业生产规模。希望生产企业要保持清醒的头脑，谨慎行事。

耐火原料本来产能严重过剩，市场需求有限，无序的扩大产能，受害的是企业。其一如果矿石开采受控，新增产能将形成无米之炊；其二如果矿石放开，将势必导致市场秩序再度混乱，价格大幅下滑，企业无利可图。况且工信部"关于促进耐火材料产业健康可持续发展的若干意见"《工信部原【2003】63号》明确规定"建立完善新建项目与联合重组，淘汰落后、节能减排联动机制，坚持等量或减量置换落后产能。严格控制产能的增长。"

3、目前是耐火制品价格稳步上涨，企业经营质量稳步提高的最佳机遇期

2017年以来，在国家强化环保治理的大形势下，耐材主产区地方政府分别制定了一系列污染排放政策的整改措施，关停了环保不达标窑炉，致使耐火原料短缺，价格持续上涨，而且原料价格上涨的品种仍在扩大。导致耐火制品生产企业原料成本高幅上升，生产成本压力异常加大。同时也给耐火制品价格调整带来机遇。

一是耐火原料价格高幅上涨，耐火制品生产企业制造成本大幅上升，产品价格调整理由充分。

二是主要下游行业经营质量大幅提高，2017年经营状况看，钢铁、水泥、玻璃和有色金属冶炼行业实现利润同比分别增长613.57%、94.41%、81%和51.8%，有能力消化价格调整因素。

三是努力规范市场秩序，2017年钢材价格大幅回升，得益于关停600多家地条钢生产企业，减少产能1.2亿吨，钢材市场秩序明显好转。耐材中小企业因各种不同原因停产不少，但市场秩序未见明显好转，重点企业间压价竟销现象依然存在。

对此，协会网站以第三方机构对32家钢铁企业进行调研，有27家钢铁企业同意对钢包、中间包、铁沟耐材整体承包给予涨价，占84.37%，涨价幅度10%~60%不等，有的钢铁企业同意承担原料价格上涨的70%左右，这也是耐材承包企业积极争取的结果。但也有些钢厂对耐材调价不予理会。

目前看，耐火制品价格仍不到位，加之环保设施的投入和开动后运行成本的增加，将加大制品生产企业成本压力，因此，耐材生产企业应理性对待目前形势，在挑战中寻找机遇，遵循市场经济规律，规范市场秩序，实事求是地推动制品价格的提高，稳定行业的安全运行。

4、主要耐火原料出口价格低于国内市场价

2017，主要耐火原料出口平均价格除高铝矾土和电熔镁砂同比分别增长7.00%和12.62%外，其它品种均同比下降。其中烧结镁砂、轻烧镁、棕刚玉、碳化硅和石墨出口平均价格比2016年分别下降6.72%、24.55%、4.83%、8.2%和6.24%。

特别是耐火原料出口价格大幅低于国内市场价格，其中耐火铝粘土、电熔镁砂、轻烧镁粉、棕刚玉、碳化硅和石墨出口平均价格分别为1277元/吨、3585元/吨、1426元/吨、941元/吨、3853元/吨、5096元/吨和4369元/吨。远低于国内市场价格，应引起全行业，特别是出口企业的高度重视。

5、资金问题仍然是影响生产企业经营安全不可忽视的因素

耐材重点企业应收货款近两年总体上有所下降，特别是2017年下降幅度较大，但多年累集的应收货款总额依然较大。目前主要下游行业去产能力度较大，在去产能过程有些企业关停或破产，已经造成一些耐材生产企业蒙受较大的经济损失。因此，耐材生产企业要把资金问题提升到影响企业经营安全的高度来认识，强化资金管理，加强应收货款回收工作，一是要做到不新增应收货款；二是加大力度催收陈欠款。同时每年末与欠款单位核对陈欠款数额并出据确认，确保陈欠款在法律诉讼有效期内，避免造成企业的经济损失。

6、关注炼钢电炉用耐火材料的技术发展

长期以来，我国钢铁冶炼一直以转炉炼钢为主，电炉钢的比例很小。随着国民经济的高速发展，钢材的需求使用量不断逐年增加，到目前为止，我国废钢的蓄集量已高达85亿吨左右，每年回收废钢约2亿吨。废钢量的不断增长，导致转炉炼钢废钢加入比例的大幅提高。2016年全国电炉钢比例为7.3%。据悉，扣除中国粗钢产量，全球电炉钢比例为42%，其中美国电炉钢比例为62.7%，我国电炉钢比例也将持续提高。

由于转炉炼钢引入了溅渣护炉技术，炉龄高且稳定，但炼钢电炉炉龄较低，一般600~700炉左右，低的只有200~300炉左右。因此电炉用耐火材料的质量提升，产品更新和技术发展应引起生产企业和专业院校的关注与重视。

总之，下一步的经营形势仍有诸多不确定因素，耐材生产企业要在搞好本企业生产经营的同时，把2018年做为规范耐材市场秩序，提高产业集中度的工作年，为耐材行业的健康、稳定、可持续发展做出新贡献。