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2020年上半年中国耐火材料行业生产运行情况

及下半年耐火材料市场预测分析

 

中国耐火材料行业协会  李永全

 

一、全国规模以上工业整体运行情况

  2020年6月份，规模以上工业增加值同比实际增长4.8%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），增速较5月份加快0.4个百分点。从环比看，6月份，规模以上工业增加值比上月增长1.30%。1-6月份，规模以上工业增加值同比下降1.3%。

图1   规模以上工业增加值变化情况

  1、1-6月份，规模以上工业企业实现营业收入46.31万亿元，同比下降5.2%；发生营业成本39.16万亿元，下降4.7%；全国规模以上工业企业实现利润总额25114.9亿元，同比下降12.8%（按可比口径计算），降幅比1-5月份收窄6.5个百分点。营业收入利润率为5.42%，同比降低0.48个百分点。

  2、6月末，规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为78.8元，同比减少9.6元；人均营业收入为129.6万元，同比减少1.5万元；产成品存货周转天数为20.0天，同比增加2.5天；应收账款平均回收期为56.6天，同比增加8.8天。

  3、1-6月份，采矿业实现利润总额1647.0亿元，同比下降41.7%；制造业实现利润总额21223.0亿元，下降9.8%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额2245.0亿元，下降8.7%。

 

二、2020年1-6月耐火材料行业生产运行情况 

  1、生产运行情况

  2020年1-6月，同口径协会统计，全国耐火材料制品产量1048.22万吨，同比降低13.75%。其中致密定形耐火制品561.07万吨，同比降低16.34%；保温隔热耐火制品31.20万吨，同比增长5.94%；不定形耐火制品455.96万吨，同比降低11.51%。主要品种产量见图2。

图2  2020年1-6月耐火材料主要品种产量情况

 

  致密定形制品中，粘土砖、高铝砖和镁砖下降幅度分别为23.54%，25.22%和24.97%。特种耐火制品中，含碳制品138.65万吨，同比下降3.35%，功能制品23.32万吨，同比下降14.41%，其它致密定形制品61.50万吨，同比下降13.31%。致密定形制品下降幅度较大，可能是因为基建用耐火材料受疫情的影响较大所致。

  耐火材料主要生产省（市）产量情况见图3。主产区中，河南省上半年产量335.31万吨，同比下降36.20%；辽宁省上半年产量220.30万吨，同比下降2.22%；山东省123.54万吨，同比下降3.37%；江苏省上半年产量72.27万吨，同比下降5.53%；浙江省上半年产量69.79万吨，同比下降13.01%。需要说明的是，由于今年协会统计方法的部分调整优化，上半年比较基准量按2019年核实的年产量的一半取值，因此同比数据偏差较大。对于部分同比数据显示为正或部分地区产量增长的原因是，各级协会鼓励更多的企业上报，样本数较上年度有所增长。另外，统计归属口径调整也造成了一些变化。实际总体情况是，2020年上半年各地的耐火制品的产量较2019年都有不同比例的下降。

图3   耐火材料主要生产省（市）产量情况

 

  2、耐火原材料进出口贸易情况

  1-6月，全国耐火原材料进出口贸易总额16.18亿美元，比上年同期降低20.01%。其中出口贸易额15.01亿美元，同比下降18.28%；进口贸易额1.17亿美元，同比降低37.09%。全国耐火原材料出口总量280.15万吨，同比降低4.76%。其中耐火原料出口量206.37万吨，同比降低2.4%(见表1)；耐火制品出口量73.78万吨，同比降低10.8%。

  出口价格方面，电熔镁砂虽然出口量同比有小幅增长5.72%，但出口平均价格下降幅度达36.82%；石墨出口量下降幅度很大，但平均出口价格大幅度增长。棕刚玉出口量同比虽较大幅度下降，但出口平均价格略有增长。耐火粘土、烧结镁砂、白刚玉、碳化硅出口量和出口平均价格都有不同程度的下降。耐火制品出口情况列于表2。其中碱性制品出口量同比略有增长1.34%，而平均出口价格同比大幅度下降；铝硅质制品出口量同比大幅降低26.98%，但平均出口价格同比大幅增长15.54%；其他耐火制品的出口量同比降低4.89%，平均出口价格同比降低11.77%

表1  2020年1-6月耐火原料出口量情况

品种 指标	石墨	耐火铝粘土	电熔镁砂	烧结镁砂	棕刚玉	白刚玉	碳化硅
出口量 （万吨）	4.69	33.02	20.39	45.14	20.68	12.25	12.68
同比（%）	-22.87	-1.80	5.72	-9.00	-21.27	-13.25	-9.36

 

表2   2020年1-6月耐火制品出口量情况

品种 指标	碱性耐火制品	铝硅质耐火制品	其他耐火制品
出口量（万吨）	43.42	24.97	5.39
同比（%）	1.34	-26.98	-4.89

 

三、主要下游行业生产运行情况

  （一）钢铁行业运行情况

  1、中国钢铁行业生产运行情况

  据国家统计局数据，1-6月全国生铁产量为4.33亿吨，同比增长2.2%；粗钢产量4.99亿吨，同比增长1.4%，增速同比降低8.5个百分点；钢材产量6.06亿吨，增长2.7%，增速同比降低8.69个百分点。各月产量情况见图4。

图4   全国粗钢月产量及同比变化

 

  2、世界钢铁工业生产情况

  1-6月，全球（66个国家和地区合计）粗钢产量8.73亿吨，同比降低6.0%；中国占全球粗钢的比例为57.15%。北美、欧盟上半年的钢铁产量下降幅度18%左右，非洲钢产量下降20.89%。但独联体国家下降幅度较小，约4.1%。东南亚市场，泰国钢产量受疫情的影响要大一些，但越南的钢产量上半年还增长4.6%。主要产钢国家和地区粗钢产量情况见表3和图5。

（二）建材行业生产运行情况

  1-6月，全国水泥产量9.98亿吨，同比降低4.8%；平板玻璃产量4.62亿重量箱，同比降低0.4%。

表3    2020年上半年全球钢铁工业生产情况

国家或地区	2020年1-6月 （万吨）	上年同期 （万吨）	同比增幅（%）
欧盟28国	6827.8	8393.4	-18.7
独联体	4891.9	5099.3	-4.1
北美	5016.7	6087.8	-17.6
南美	1747.2	2180.8	-19.9
非洲	594.7	751.1	-20.8
中东	1969.2	1975.4	-0.3
亚洲	64199.7	66159.2	-3.0
其中：中国大陆	49901.1	49195.9	1.4
大洋州	295.3	305.4	-3.3
66个国家和地区合计	87313.4	92842.5	-6.0
扣除中国大陆	31696.4	36470.8	-13.1

图5   2020年上半年世界主要产钢国家和地区粗钢产量

 

  （三）有色金属行业生产运行情况

  上半年，全国十种有色金属产量2928.2万吨，同比增长2.9%。其中，精炼铜产量482.2万吨，同比增长4.6%；原铝产量1788.9万吨，同比增长1.7%；铅产量276.7万吨，同比增长4.4%；锌产量304.8万吨，同比增长7.7%。

 

四、耐火材料及主要下游行业运行特点

  （一）主要下游行业运行特点

  上半年主要下游行业的运行特点是：

  1、上半年建材工业规模以上企业完成营业收入2.4万亿元，同比下降4.8%；利润总额1870亿元，同比下降8.2%。

  其中，水泥营业收入4262亿元，同比下降6.1%，利润767亿元，同比下降6.1%；平板玻璃营业收入381亿元，同比增长0.8%，利润48亿元，同比增长2.8%，收入、利润均实现正增长。

  1-5月建材及非金属矿商品出口金额122.5亿美元，同比下降14.1%，进口金额71.4亿美元，同比下降24.1%。产品价格窄幅波动，上半年建材及非金属矿产品出厂价格指数同比上涨0.3%，其中，6月份出厂价格指数112.71同比下降1.2%。水泥上半年平均出厂价格同比下降1.9%，6月份出厂价格指数110.09，同比下降6.2%；平板玻璃上半年平均出厂价格同比增长2.0%，6月份出厂价格指数82.54。

  2、钢材价格低位徘徊。据中国钢铁工业协会监测，6月份，中国钢材价格指数平均为103.1点，同比下降5.4%；1-6月份，中国钢材价格指数平均为101.0点，同比下降7.7%，其中，长材平均下降8.2%，板材平均下降7.5%。

  钢铁行业的经济效益大幅下滑。据国家统计局数据，6月份，黑色金属冶金及压延加工业实现营业收入6391亿元，同比增长6.0%；实现利润总额347.5亿元，同比增长35.3%。1-6月份，黑色金属冶金及压延加工业实现营业收入31860.4亿元，同比下降3.8%；实现利润总额840.8亿元，同比下降40.3%。

  3、有色金属价格阶段性回升，效益降幅有所收窄。1-6月，十种有色金属行业实现利润500.8亿元，同比下降25.4%，尤其是6月利润166.5亿元，同比增长18.3%，拉动上半年效益降幅较1-5月收窄11.6个百分点，其中，矿山、冶炼、加工行业1-6月利润130亿元、176.4亿元、194.4亿元，分别同比下降13.4%、37.1%、19.2%，降幅较1－5月收窄1.8个、16.2个、13.7个百分点。

  下游行业营业收入和利润变化总体情况列于表4。

表4  2020年1-6月下游行业经济效益情况

行  业	营业收入 （亿元）	同比 （%）	利润 （亿元）	同比 （%）
钢  铁	31860.4	-3.8	840.8	-40.3
建  材	24000	-4.8	1870	-8.2
有  色	25097	-0.5	500.8	-25.4

 

  （二）耐火材料行业运行特点

  1、耐材产量小幅下降，受疫情影响各有不同

  1-6月，耐火制品产量同比降低13.75%。除隔热制品略有增长外其它品种产量均有不同程度的降低。致密定形制品中除硅砖外，粘土砖、高铝砖和镁质砖均大幅下降，分别下降23.54%、25.22%和24.97%；"保运行"需要的消耗性耐火材料受疫情影响小一些。基建用耐火材料企业受疫情的影响和冲击更大、更直接。从利润角度看，耐火材料主产区上半年的利税，除个别地区外，都有较大幅度的下降。可能是由于产品结构和客户结构的原因，河南产区的影响较其它区域要更明显一些。从企业角度，上半年的运行情况也有例外，江浙地区部分优势企业受疫情影响相对较小，销售额和利润率影响都较小。

  2、出口量和出口平均价格全面下降

  出口量、出口平均价格和出口贸易额情况列于表5。2020年1-6月，耐火原材料出口贸易量、出口价格总体（除石墨和棕刚玉）外均有不同程度的下降。其中出口量同比降低4.76%，出口贸易额同比降低18.28%；出口综合平均价格同比降低14.20%。其中：耐火原料出口量同比降低2.40%，出口贸易额同比降低15.53%，出口平均价格同比一定幅度的下降。耐火制品出口量同比降低10.80%，出口贸易额同比降低21.63%，出口平均价格同比也有一定幅度的下降。

表5  2020年1-6月主要耐火原料出口量、出口额和平均价格增幅情况

商品名称	出口量同比 增幅（%）	出口贸易额同比增幅（%）	出口平均价格同比 增幅（%）
天然鳞片石墨	-22.87	1.11	31.09
耐火铝粘土	-1.80	-7.39	-5.69
电熔镁砂	5.72	-33.20	较大幅度下降
烧结镁砂	-9.0	-33.95	较大幅度下降
棕刚玉	-21.27	-16.90	5.55
白刚玉	-13.25	-18.06	-5.55
碳化硅	-9.36	-10.75	-1.53

 

  表6是2020年1-6月主要耐火制品出口量、出口额和出口平均价格变化情况。碱性耐火制品出口量增长1.34%，而出口平均价格同比出现较大幅度下降；铝硅质制品虽然出口量下降26.98%，而出口平均价格大幅增长15.54%；其他耐火制品出口量下降4.89%，出口平均价格下降11.7%。

表6 2020年1-6月主要耐火制品出口量、出口额和平均价格增幅情况

商品名称	出口量同比 增幅（%）	出口贸易额同比增幅（%）	出口平均价格同比 增幅（%）
碱性制品	1.34	-25.45	较大幅度下降
铝硅质制品	-26.98	-15.64	15.54
其他耐火制品	-4.89	-16.08	-11.77

 

  图6列出了2020年上半年重点企业出口贸易额情况。出口前三位的企业是濮耐股份、辽宁奥镁和。其中营口金龙出口贸易额下降幅度较大，主要原因是欧美、印度等传统出口市场出口份额下降幅度较大所致。濮耐股份和辽宁奥镁上半年的出口情况相对稳健，虽然受到疫情的一些影响，但下降程度较小。考虑到国外钢铁行业受疫情影响较大的客观背景，2020年上半年中国的耐火材料总的出口数据相对乐观，特别是大型出口型企业的出口业绩实属不易。

  3、亏损企业亏损额略有所增加

  2020年上半年，重点企业中亏损企业11家，亏损面14.47%，较之2019年有所增加。亏损企业亏损额3.21亿元，比上年同期增加约3亿元。

图6  2020年上半年重点企业出口贸易额情况

  4、应收账款略有增长，仍是影响生产企业经营的重要因素

  6月末，重点企业应收账款总额164.61亿元，同比增长6.26%。重点企业中，应收账款上升的企业44家，上升面57.89%。其中上升20%以上的企业20家，上升面26.31%。更严重的是有3家生产企业应收账款同比上升50%以上，不仅增加了企业的资金成本，也将严重危及企业的经营安全。

  （三）重点耐材企业生产经营状况

  协会通过对76家重点耐材企业经营情况调研显示，耐材产量527.50万吨（含部分耐火原料）同比降低12.35%；销售收入254.22亿元，同比降低9.19%；实现利润14.44亿元，利润额下降39.05%，利润率5.68%，低于2019年上半年的利润率8.89%水平，但比全国工业企业平均利润率高0.26个百分点。图7列出了前15家重点企业上半年的主营业务收入情况，前四位的是北京利尔、濮阳濮耐、瑞泰科技、浙江自立。从表中数据可以看到，重点耐材企业上半年的生产经营相对稳健。

图7  2020年上半年重点企业主营业务收入情况

 

五、2020年下半年耐火材料行业运行预测

  1、2020年下游钢铁、建材、有色等行业需求量相对稳定

  疫情对各行各业的冲击是巨大的，影响可能也是较长时间维度的。但由于中国政府及全国人民同心聚力，应对疫情组织有力且方法得当，疫情对经济层面的影响受到较好的控制。根据中国钢铁工业协会的预测，虽然钢材出口及机电设备出口影响钢材总消费，但由于国家的基本建设上托底力度较大，2020年表观钢材生产和消费将处于较高的水平。预测2020年钢材的表观消费量约为9.68亿吨，高于2019年9.5亿吨水平（见表7）。也由于基本建设的"托底"效应，一定程度上也会带动水泥、有色金属等消费水平，故2020年下半年下游行业对耐火材料需求相对稳定。但从7月31号中国钢铁工业协会六届二次理事（扩大）会议上，了解到钢铁企业上半年利润水平下降幅度很大，部分钢企经营发生了一些困难，疫情对后期市场走势影响变数仍然较大。上述情况肯定会反映到钢企对耐火材料招投标业务，进而影响耐火材料市场下一步的价格走向及耐火制品的边际贡献。

表7 钢材消费需求与结构变化预测
	2019		2020预测
类别	权重/%	需求量/亿吨	权重/%	需求量/亿吨
建筑业	55	5.27	58	5.58
制造业	45	4.23	42	4.11
合计	100	9.5	100	9.69

 

  2、耐火材料行业的竞争局面目前复杂多变

  行业产能严重过剩、耐火原料价格下行、因疫情造成的部分出口产品受阻等因素，造成了目前国内耐火材料市场复杂的竞争局面。

  业内长期存在的产能严重过剩，产业集中度低，市场竞争主体数量庞大，是耐火材料行业多年存在的问题。近年来，由于国家鼓励企业转型升级、企业进园区、节能减排等多种因素，一方面极大地提升了行业的装备水平，改变了耐火材料企业的面貌，但也同时造成了产能的进一步扩张过剩。目前的竞争主体和格局复杂多变，出现了 "低于成本价竞争"等行为，大企业为保产量规模，在积极抢占低端客户市场，而小企业对大客户的市场份额也在积极争取。根据耐材之窗网的调研与分析，上半年耐火原料价格的下行变化，逐步传导至制品企业，综合效应已经显现。除高铝原料及高铝、硅质制品市场价格相对稳定外，上半年许多产品均出现市场价格大幅下降，碱性制品及特种耐火材料价格下降幅度较大。招投标业务中，低于成本价中标现象时有发生，竞争主体在市场中互相攻击，互相指责现象时有发生。镁钙砖市场中，近年来建成了34条隧道窑生产镁钙制品，总产能近100万吨，产能严重过剩。另外，上半年部分钢厂在招投标中，要求耐材企业降价幅度20%左右，个别案例中钢企要求制品降幅达到30%，远远超过耐材企业的利润水平和承受能力。镁砂原料生产企业、碱性制品比例较高的企业，面临的市场压力更大一些。协会呼吁，加强加强行业自律、共克时艰，共同抵制低于成本价的市场竞争行为。

  3、耐火原料价格接近市场底部

 

图8几种主要耐火原料市场价格变化

  图8列出了几种主要耐火原料市场价格变化情况。从图中可以看到，2019年10月至今，原料价格总体是下跌的。除孝义铝矾土熟料价格相对坚挺，86-88倒焰窑铝矾土块料维持在2350元/t外，其余原料价格均出现较大比例的下跌。98电熔镁砂下跌至3500元/t、97电熔镁砂跌至2800元/t水平。白刚玉跌至4200元/t，棕刚玉跌至4650元/t水平。195鳞片石墨跌至3400元/t水平。原料价格的下跌，很快传导至耐火制品。下游钢厂利用原料市场的变化倒逼耐火制品降价。现在镁钙砖的出厂价格已跌至2500元/t水平，低于成本价格，导致国内5家生产镁钙砖的企业上半年全部亏损。从近期的市场变化趋势看，原料的价格进一步下跌空间已无，价格已接近市场的底部。部分耐火制品的前期价格下跌幅度巨大，导致企业亏损，进一步下跌的空间也完全丧失。

  4、行业集中度将会进一步提升

  2020年耐火材料行业压力大、挑战多。但仍有部分重点骨干企业经营状况良好。协会调研发现，部分产品档次和客户档次较高的耐火材料制品企业，上半年的生产经营生产受疫情影响不是太大，经营状况和利润水平明显优于行业平均水平。这说明，市场资源还在继续向优势企业集中。随着疫情防控阶段性成效进一步巩固，国家对冲疫情影响的宏观政策力度加大，积极的财政政策更加积极有为，稳健的货币政策更加灵活适度，要素市场化配置改革进一步深化，"六稳""六保"政策措施效果逐步显现，将为推动耐火材料行业高质量发展提供有利的外部环境。优势企业仍将有较好的发展机会。

  瑞泰科技与中国宝武在上半年进行的重大资产重组事件，将打开行业联合重组的新局面，深刻影响我国耐火材料行业的发展方向和产业格局。作为世界最大的钢铁集团、耐火材料行业最大用户企业，本次重组完成后，将致力于把瑞泰科技打造成为世界一流的耐火材料龙头企业，通过精品制造和精心服务，更好地服务钢铁行业，瑞泰科技向着三年百亿、五年达到世界级耐材企业的目标迈进。此次资产重组标志着我国耐火材料行业深度整合已经开启，将有力地促进耐火行业的有序健康发展，提高行业集中度，改善我国耐火行业的生态环境，必将对中国耐火材料从制造大国向智造强国迈进产生深远影响。

  上半年行业运行情况表明，耐火材料行业经受住了疫情的考验。2020年1月底新冠肺炎疫情发生以后，协会和全行业坚决贯彻习近平总书记重要指示精神和党中央、国务院、中国钢铁工业协会以及企业所在地各级政府的决策部署，在做好疫情防控工作的同时，努力保证行业生产经营的正常运行。上半年全行业未发生耐火材料供应短缺而影响钢铁、建材、有色金属等行业的生产和客户需求的案例。

  2020年将是耐火材料行业充满挑战的年份。市场需求端的变化、原料和制品价格的下行、国内市场和国外市场的共振反应，是耐火材料全行业面临的共同挑战。千方百计地维护市场稳定，是耐火材料行业共同的愿望。一方面，协会呼吁会员企业，不要盲目新增产能，要加强行业自律，反对低于成本价格的竞争，形成维护市场稳定的合力；另一方面，协会将与全体会员企业一道，加强与上下游行业沟通，秉持互利共赢、相互支持的理念，加强产业链协同，共同维护公平、公正、稳定的市场秩序，共克时艰，为耐火材料行业的高质量发展共同努力。

（完）