运筹近8个月,北京利尔(002392)涉矿并购案终于敲定。公司12月12日公布发行股份收购资产报告书,将以"增发新股+承担债务"的方式收购金宏矿业和辽宁中兴两家公司,交易总额约6.69亿元,股票增发价确定为10.97元/股。
根据评估报告,截至2012年7月底,金宏矿业的评估值约为4.15亿元,辽宁中兴的评估值约为2.54亿元。金宏矿业主要从事菱镁矿采选业务,拥有辽宁省海城市马风镇王官厂菱镁矿。2012年2月,金宏矿业矿山开始投产,证载开采规模为100万吨/年。辽宁中兴的主要产品包括定型耐火制品、不定型耐火材料,具备年生产25万吨定型与不定型系列产品的能力。
北京利尔表示,完成此次交易后,公司将在辽宁海城地区投资约2.9亿元用于金宏矿业和辽宁中兴的后续项目及镁质原料项目建设,未来2年内在海城地区建成一个全产业链型镁质耐火材料基地。该基地建成并达产后,预计每年可为公司新增销售收入约10亿元,为公司新增净利润约1.5亿元。
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