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目前我国通用的钢铁工业集中度指标采用的是粗钢集中度指标。粗钢产量前5家、前10家、前15家钢铁企业的粗钢产量净增减情况将对粗钢集中度指标的子项产生影响。本文将评估钢铁企业粗钢净增产对2019年钢铁产业粗钢集中度指标的影响程度。
近2年前5家钢企粗钢集中度指标升幅大
据2019年12月《中国钢铁工业统计月报》，2019年全国粗钢产量为99634.17万吨。其中，粗钢产量前5家钢铁企业粗钢产量合计为25162.33万吨，占全国粗钢产量的比重为25.25%；前10家钢铁企业粗钢产量合计为36468.53万吨，占全国的比重为36.6%；前15家钢铁企业粗钢产量合计为43488.32万吨，占全国的比重为43.65%。
2018年粗钢集中度指标计算因母项差异出现两种情况。一种情况是将2018年12月《中国钢铁工业统计月报》发布的2018年全国粗钢产量(92826.44万吨)作为2018年粗钢集中度指标的“母项”，则2018年粗钢产量前5家钢铁企业粗钢产量占全国粗钢铁产量的比重为23.51%，前10家钢铁企业粗钢产量占全国的比重为35.26%，前15家钢铁企业粗钢产量占全国的比重为43%。据此，2019年前5家、前10家、前15钢铁企业粗钢集中度指标分别比2018年提高了1.74个百分点、1.34个百分点、0.65个百分点。
另一种情况是将2019年12月《中国钢铁工业统计月报》发布的去年同期(即2018年)全国粗钢产量作为2018年粗钢集中度指标的“母项”，去年同期(即2018年)粗钢统计产量与当年(2019年)粗钢统计产量在粗钢生产企业统计个数以及个体企业统计范围上具有一致性，因此称为同口径统计。2019年12月《中国钢铁工业统计月报》所公布的去年同期(即2018年)粗钢年产量为91998.31万吨，2018年12月《中国钢铁工业统计月报》所发布的2017年当年粗钢产量为92826.44万吨，二者相差828.13万吨，即以2019年12月《中国钢铁工业统计月报》为依据所计算出的2018年粗钢集中度指标相对偏高一些。
以2019年12月《中国钢铁工业统计月报》发布的2018年粗钢产量作为2018年粗钢集中度指标母项，则2018年前5家钢铁企业粗钢产量占全国总产量的比重为23.72%，前10家钢铁企业粗钢产量占全国总产量的比重为35.58%，前15家钢铁企业粗钢产量占全国总产量的比重为43.38%。在企业数量同口径的情况下，2019年前5家、前10家、前15钢铁企业粗钢集中度指标同口径分别比2018年提高了1.53个百分点、1.02个百分点、0.27个百分点。
通过对比2019年、2018年粗钢集中度指标，可知前5家钢铁企业粗钢集中度指标提升幅度最大，无论2018年粗钢集中度指标以何种口径计算，2019年前5家钢铁企业粗钢集中度指标至少提升了1.5个百分点。而前10家钢铁企业粗钢集中度指标最多提升了1.3个百分点，前15家最多提升了0.65个百分点，表明前5家、前10家、前15家钢铁企业粗钢产量提升幅度存在不一致性。前5家钢铁企业粗钢集中度指标提升幅度较大，主要源于粗钢产量排名首位的中国宝武2019年对马钢(集团)控股有限公司、重庆钢铁的重组。
近2年前8家钢企粗钢产量排序不变
根据2018年12月《中国钢铁工业统计月报》、2019年12月《中国钢铁工业统计月报》，分别确定2018年、2019年粗钢产量前15家钢铁企业名录。其中2019年粗钢产量前15家钢铁企业分别是：中国宝武钢铁集团有限公司、河钢集团有限公司、江苏沙钢集团、鞍钢集团有限公司、北京建龙重工集团有限公司、首钢集团、山东钢铁集团有限公司、湖南华菱钢铁集团有限责任公司、本钢集团有限公司、方大钢铁集团有限公司、包头钢铁(集团)有限责任公司、广西柳州钢铁集团有限公司、日照钢铁控股集团有限公司、中信泰富特钢集团有限公司、敬业集团有限公司。
2019年粗钢产量前15家的企业名单与2018年相比略有变化。2018年粗钢产量排名第9位的马钢集团产量在2019年并入中国宝武产量统计中，不再作为单独的产量统计对象。马钢集团退出粗钢产量排名，从而使敬业集团有限公司2019年粗钢产量排名得以上升至第15位。
近2年，粗钢产量前8家企业排序未发生变化。马钢集团退出粗钢产量排名，使第9名后的部分企业粗钢产量排名略有调整，如本钢集团有限公司、方大钢铁集团有限公司、包头钢铁(集团)有限责任公司、中信泰富特钢集团有限公司2019年粗钢产量排名得以依次提高1个位次。日照钢铁控股集团有限公司由于粗钢减产74.69万吨，2019年粗钢产量排名与2018年相同；而广西柳州钢铁集团有限公司因增产86.85万吨，2019年粗钢产量得以超过日照钢铁控股集团有限公司，2019年粗钢产量排名上升至第12位(提高了2个位次)。
企业粗钢净增(减)产量对粗钢集中度指标的影响
2019年全国粗钢产量同口径比较增长8.3%。2019年粗钢产量前15家企业中，仅有河钢集团有限公司、日照钢铁控股集团有限公司粗钢产量出现减产，分别减产23.45万吨、74.69万吨；另13家企业同口径比较为增产，但产量增幅超过全国产量增幅的仅有山东钢铁集团有限公司(同比增长18.82%)、北京建龙重工集团有限公司(同比增长11.86%)，分别超出全国产量增幅10.52个百分点、3.56个百分点。粗钢产量增长超过200万吨的分别是山东钢铁集团有限公司(增产436.73万吨)、北京建龙重工集团有限公司(增产330.03万吨)、中国宝武钢铁集团有限公司(增产235.33万吨)、首钢集团(增产202.39万吨)。江苏沙钢集团、本钢集团有限公司、包头钢铁(集团)有限责任公司、方大钢铁集团有限公司粗钢产量增量均没有超过50万吨。
2019年粗钢产量前5家钢铁企业合计净增产770.59万吨，增产幅度为3.16%。2019年粗钢产量前10家企业粗钢产量合计增产1581.86万吨，增产幅度为4.53%。2019年粗钢产量前15家企业粗钢产量合计增产1849.5万吨，增产幅度为4.44%。前5家、前10家、前15家企业的增产幅度分别比全国粗钢增幅低5.14个百分点、3.77个百分点、3.86个百分点。扣除这15家钢铁企业的粗钢产量，其他钢铁企业粗钢产量合计同比增幅达11.49%。这表明前15家钢铁企业粗钢产量增幅整体落后于其他钢铁企业，即全国粗钢增产的主要力量来自于粗钢年产量规模1000万吨以下的企业。
如果前15家企业2019年粗钢产量与2018年持平，则假定未增产的前5家、前10家、前15家钢铁企业粗钢集中度分别为24.48%、35.1%、41.79%。增产后的前5家、前10家、前15家钢铁企业粗钢集中度较“假定未增产的集中度指标”分别高出了0.77个百分点、1.5个百分点、1.86个百分点，这也是钢铁企业粗钢净增产对粗钢集中度指标的贡献度。
“假定未增产的集中度指标”与2018年进行对比，则前5家钢铁企业粗钢集中度指标较2018年高出0.97个百分点，但前10家钢铁企业粗钢集中度指标较2018年下降了0.16个百分点，前15家钢铁企业粗钢集中度指标较2018年下降了1.2个百分点。这表明，剔除粗钢净增产因素后，中国宝武对马钢集团、重庆钢铁的重组，使前5家钢铁企业粗钢集中度指标较2018年切切实实提高了0.97个百分点。同时，企业粗钢净增产对前10家、前15家钢铁企业粗钢集中度指标的影响更大一些，这主要源于前10家、前15家钢铁企业的粗钢净产量增幅大于前5家钢铁企业的粗钢净产量增幅。
关于提高粗钢集中度指标路径的认识
2007年~2011年，中国钢铁产业粗钢集中度指标基本呈逐年上升态势，并于2011年达到近13年的峰值，即前5家钢铁企业粗钢集中度达到33.71%，前10家钢铁企业粗钢集中度达到49.20%，前15家钢铁企业粗钢集中度达到58.10%。2012年~2016年则连续5年下降，且2016年表观性粗钢集中度指标创近13年来的新低，前5家、前10家、前15家钢铁企业粗钢集中度分别为21.89%、34.09%、42.49%，分别较粗钢集中度最高年度(2011年)的指标下降了11.82个百分点、15.11个百分点、15.61个百分点。
2017年粗钢集中度指标较2014年、2015年、2016年有所提升，2018年粗钢集中度指标较2017年出现回落，2019年较2018年有所提高，且前5家钢铁企业粗钢集中度指标仅高于2007年、2014年~2018年，前10家钢铁企业粗钢集中度指标仅高于2014年~2018年，前15家钢铁企业粗钢集中度指标仅高于2015年~2018年。总体来看，2019年粗钢集中度指标在近13年中属于中档略偏下水平。
依据2018年粗钢产量水平，要使2019年粗钢集中度指标提高1个百分点，则需要相应的企业粗钢产量提高920万吨。假设2019年前5家钢铁企业粗钢集中度指标要提高至2011年水平，即在现有集中度指标水平上再提高8.46个百分点，此时前5家钢铁企业2019年粗钢产量合计要达到32941.19万吨，粗钢产量合计再增长7778.86万吨，相当于每个企业在现有产量水平基础上再增产1555.77万吨，此时前5家钢铁企业粗钢年产量平均规模为6588.24万吨。对前5家钢铁企业而言，目前难以通过增产的方式达到这样高的生产规模。前5家钢铁企业只能通过企业重组的方式，扩大产量统计口径，从而提高粗钢产量统计规模。
在现有政策环境下，大型钢铁企业的粗钢净增产幅度有限。这提示我们，如果要切实提高粗钢产量集中度，还是要加快企业重组步伐，形成一批粗钢产量规模在5000万吨左右的企业集团。当前，要切实提高前5家、前10家、前15家钢铁企业的粗钢集中度，还是要鼓励2019年粗钢产量排名靠前的企业作为重组方，加快对中小型钢铁企业的兼并重组步伐。在当前中国钢铁产业组织结构中，有近200家钢铁企业粗钢产量规模保持在100万吨~300万吨之间，这些企业应该是被重组的对象。各级政府要支持粗钢年产量1000万吨以上企业对这些粗钢年产量100万吨~300万吨级企业进行多种形式的重组，比如形成战略联盟、相互持股等，从而有效改善钢铁行业的组织结构。