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2020年前三季度耐火材料及主要下游行业生产运行情况简要分析

中国耐火材料行业协会   

一、全国规模以上工业整体运行情况

    2020年9月份，规模以上工业增加值同比实际增长6.9%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），增速较8月份加快1.3个百分点。从环比看，9月份，规模以上工业增加值比上月增长1.18%。1-9月份，规模以上工业增加值同比增长1.2%。

 图1   规模以上工业增加值变化情况

    1、1-9月份，规模以上工业企业实现营业收入74.23万亿元，同比下降1.5%；发生营业成本62.53万亿元，下降1.4%；营业收入利润率为5.88%，同比降低0.06个百分点。产成品存货周转天数为18.9天；应收账款平均回收期为54.6天。

    2、1-9月份，规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为84.24元，同比增加0.07元；每百元营业收入中的费用为8.94元，同比增加0.15元。

    3、1-9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额4.37万亿元，同比下降2.4%，降幅比1—8月份收窄2.0个百分点。

    4、9月末，规模以上工业企业应收账款16.24万亿元，同比增长14.3%；产成品存货4.53万亿元，增长8.2%。

    5、1-9月份，采矿业实现利润总额2674.3亿元，同比下降37.2%；制造业实现利润总额37060.2亿元，增长1.1%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额3930.5亿元，增长2.6%。

二、2020年1~9月耐材行业生产运行情况

1、耐火材料生产情况

    1-9月，同口径比较全国耐材产量1745.48万吨，同比降低7.31%。其中：致密定形耐火制品979.32万吨，同比降低6.38%；隔热耐火制品59.53万吨，同比增长34.77%；不定形耐火制品706.63万吨，同比降低10.88%。

    2020年前三季度耐火材料制品的产量与2019年同期比下降7.31%，主要品种产量分布见图2。耐材主要生产省（市）产量情况见图3。

图2   2020年1-9月耐材主要品种产量情况

图3   2020年1-9月耐材主要生产省（市）产量

2、耐火原材料进出口贸易情况

（1）主要耐火原料出口情况（表1）

表1   2020年1-9月耐火原料出口量情况

    1-9月，全国耐火原材料进出口贸易总额23.07亿美元，比上年同期降低23.13%。其中出口贸易额21.36亿美元，同比降低20.80%；进口贸易额1.71亿美元，同比降低43.83%。全国耐火原材料出口总量402.60万吨，同比降低10.09%。其中耐火原料出口量297.43万吨，同比降低8.75%；耐火制品出口量105.17万吨，同比降低13.68%。石墨、棕刚玉出口量大幅降低，但出口平均价格大幅增长；电熔镁砂出口量相对稳定，但出口平均价格大幅下降；碳化硅的出口量出现大幅度下降，但平均出口价相对稳定。

（2）耐火制品出口情况

    耐火制品的出口量见表2。碱性制品出口量略有下降1.93%，但出口平均价格大幅下降26.33%；铝硅质制品的出口量大幅下降27.64%，但出口平均出口价格大幅增长14.81%。其他耐火制品的出口量大幅下降16.32%，出口平均价格略有下降3.44%。

表2   2020年1-9月耐火制品出口量情况

三、主要下游行业生产运行情况

（一）钢铁行业运行情况

1、中国钢铁行业生产运行情况

    1-9月，全国粗钢产量6.65亿吨，同比增长3.8%；钢材产量9.64亿吨，增长5.6%（见图4）。同期钢材出口4038.5万吨（海关统计数据），同比下降19.6%；钢材进口1507.3万吨，同比增长72.2%。

图4   全国粗钢月产量及同比变化

2、世界钢铁工业生产情况

    1-9月，全球（66个国家和地区合计）粗钢产量13.47亿吨，同比降低3.2%。除亚洲、中国大陆增长外，均有不同程度的降低（见图5），扣除中国大陆粗钢产量，全球其他国家（地区）粗钢产量同比降低3.2%。全球主要地区粗钢产量见表3。1~9月中国粗钢产量占全球的58%。

表3  全球钢铁工业生产情况

图5  1-9月世界主要产钢国家和地区粗钢产量

（二）建材行业生产运行情况

    1-9月，全国规模以上企业水泥产量16.8亿吨，同比下降1.1%，降幅比1-8月收窄1个百分点；平板玻璃产量7亿重量箱，同比增长0.4%，增幅比1-8月收窄0.6个百分点。

（三）有色金属行业生产运行情况

    1-9月，我国十种有色金属产量为4517.5万吨，同比增长3.5%，增幅比1-8月扩大0.2个百分点。其中，精炼铜产量744.9万吨，同比增长5.8%；原铝产量2744.9万吨，同比增长2.8%；铅产量448.8万吨，同比增长7.8%；锌产量465.6万吨，同比增长2.1%。

四、耐材及主要下游行业的运行特点

（一）主要下游行业运行特点。

三季度主要下游行业的运行特点是：

    1、建材行业经济效益降幅持续收窄。预计1-9月规模以上建材企业营业收入3.46万亿元，同比下降1.5%，降幅比1-8月收窄0.9个百分点；利润总额约3000亿元，同比基本持平。

    2、钢材价格恢复性上涨。据中国钢铁工业协会数据，中国钢材价格指数从1月的106.10点，降至4月末的96.62点，之后持续上涨，9月末升至105.99点，与上年同期基本持平。1-9月，中国钢材价格指数平均值102.44点，同比下降5.7%。

    企业效益逐步好转。1-9月中国钢铁工业协会重点统计钢铁企业实现销售收入3.4万亿元，同比增长5.4%；实现利润1375亿元，同比下降9.5%，降幅较1-8月收窄9.1个百分点；销售利润率4.05%，比1-8月升高0.27个百分点，比去年同期降低0.66个百分点。

3、有色金属主要品种价格跌幅进一步收窄。

    据中国有色金属工业协会数据，2020年1-9月，国内铜现货平均价为46923元/吨，同比下跌1.8%；铝现货平均价为13703元/吨，同比下跌1.6%；铅现货平均价为14780元/吨，同比下跌12.2%；锌现货平均价为17724元/吨，同比下跌15.7%。

（二）耐材行业运行特点

1、耐材产量有所降低

1-9月，同口径比较，全国耐材产量持续下降，同比降低7.31%。

2、出口量、出口平均价格和出口贸易额均有不同程度的降低（见表4）。

表4  1-9月主要耐火原料出口量、出口额和出口平均价格增幅情况

    1-9月，耐火原材料出口量同比降低10.09%，出口贸易额同比降低20.80%；出口综合平均价格同比降低11.91%。其中：耐火原料出口量同比降低8.75%，出口贸易额同比降低18.58%，出口平均价格同比降低10.77%。耐火制品出口量同比降低13.68%，出口贸易额同比降低23.54%，出口平均价格同比降低11.43%。表5是2020年1-9月主要耐火制品出口量、出口额和出口平均价格增幅情况。2020年1-9月的出口状况与2019年同期比，除铝硅质制品出口平均价格上涨外，其他指标均下降；其中碱性制品的出口量相对稳定，出口平均价格却大幅下降；而铝硅质制品出口量大幅下降，而出口平均价格大幅增长。

    耐火原材料出口整体情况，第三季度与今年1-6月相比，出口量价有所稳定和恢复。

 

表5  1-9月主要耐火制品出口量、出口额和出口平均价格增幅情况

3、三季度主要耐火原料价格相对平稳

图6  2020年矾土熟料价格走势

图7   2020年棕刚玉白刚玉价格走势

图8 2020年石墨价格走势

图9   2020年电熔镁砂价格走势

    图6-9列出了几种主要耐火原料市场价格变化情况。从图中可以看到，2020年1月至今，除孝义铝矾土熟料价格相对坚挺，86-88倒焰窑铝矾土熟料块料维持在2350元/t外，其余原料价格均在上半年出现较大比例的下跌。98电熔镁砂下跌至3500元/t、97电熔镁砂跌至2800元/t水平。白刚玉跌至4000元/t的水平，棕刚玉跌至4500元/t水平。195鳞片石墨跌至3400元/t水平。

    但需要指出的是，原料市场价格已到底部，并且从10月初触底反弹，10月份碳化硅原块价格涨价落地，现在价格指向5800元/t。10月初镁砂价格在底部略有微小反弹。上述苗头是成本推动的结果，故后续行情看好。相信原料价格的反弹会一定程度上推动制品价格的恢复。

    从行业整体运行情况看，三季度行业运行情况较1-6月份有所改善。虽然总体效益不及去年，但也出现少部分会员企业产量较去年同期增长、利润较去年同期也略有增长的可喜局面。这主要得益于钢铁等下游行业的强劲反弹，耐火材料的市场需求较为稳健。同期出口数据也比较平稳，并且后续行业看好。目前，耐火材料行业的突出问题仍是产能过剩。协会呼吁会员企业，不要盲目新增产能。行业自律在现阶段至关重要，我们要坚决反对低于成本价格的竞争，形成维护市场稳定的合力；协会将与全体会员企业一道，加强与上下游行业沟通，秉持互利共赢、相互支持的理念，加强产业链协同，共同维护公平、公正、稳定的市场秩序，共克时艰，为耐火材料行业的高质量发展共同努力。