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2021年1-9月耐火材料及主要下游行业生产运行情况简要分析
中国耐火材料行业协会 李永全
一、 全国规模以上工业整体运行情况
9月份，规模以上工业增加值同比实际增长3.1%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），比2019年同期增长10.2%，两年平均增长5.0%。从环比看，9月份，规模以上工业增加值比上月增长0.05%。1-9月份，规模以上工业增加值同比增长11.8%，两年平均增长6.4%。
图1 规模以上工业增加值变化情况
1、1-9月份，规模以上工业企业实现营业收入91.16万亿元，同比增长22.2%；发生营业成本76.33万亿元，增长21.3%；营业收入利润率为6.96%，同比提高1.09个百分点。1-9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额63440.8亿元，同比增长44.7%（按可比口径计算），比2019年1-9月份增长41.2%，两年平均增长18.8%。
2、9月末，规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为92.2元，同比增加9.7元；人均营业收入为165.4万元，同比增加30.3万元；产成品存货周转天数为17.3天，同比减少1.5天；应收账款平均回收期为51.2天，同比减少3.8天。
3、1-9月份，采矿业实现利润总额7006.9亿元，同比增长1.62倍；制造业实现利润总额52986.4亿元，增长42.9%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额3447.5亿元，下降15.2%。
二、2021年1-9月耐火材料行业生产运行情况
1、生产运行情况
1-9月，经协会同口径统计，全国耐火材料制品产量2003.75万吨，同比增长7.82%。其中致密定形耐火制品1123.88万吨，同比增长9.30%；保温隔热耐火制品48.09万吨，同比降低3.09%；不定形耐火制品831.78万吨，同比增长6.14%。主要品种产量见图2。各省市的产量情况见图3。
图2 2021年1-9月耐火材料主要品种产量情况
图3 耐火材料主要生产省（市）产量情况
2、耐火原材料进出口贸易情况
1-9月，全国耐火原材料进出口贸易总额33.52亿美元，比上年同期增长45.28%。其中出口贸易额31.43亿美元，同比增长47.14%；进口贸易额2.09亿美元，同比增长22.12%;全国耐火原材料出口总量537.89万吨，同比增长33.60%。其中耐火原料出口量408.64万吨，同比增长37.39%；耐火制品出口量129.25万吨，同比增长22.90%。
（1）耐火原料出口情况
耐火原料出口量和出口贸易额实现双增长，分别增长37.39%和66.28%。特别是出口贸易额增幅比出口量增幅高28.89个百分点，综合平均价格同比增长21.03%。主要品种出口情况见表1
表1 2021年1-9月耐火原料出口情况
（2）耐火制品出口情况
耐火制品出口量高幅增长22.90%，特别是碱性耐火制品和铝硅质制品同比分别增长25.06%和21.88。耐火制品出口贸易额增幅低于出口量增幅1.0个百分点，出口平均价格同比降低0.81%。主要是铝硅质耐火制品出口平均价格小幅下降4.69%所致。碱性耐火制品出口平均价格有略有增长。各种出口情况见表2。
表2 2021年1-9月耐火制品出口情况
3、重点企业经营情况简要分析
1-9月协会通过对81家重点耐火材料企业经营情况调研显示，耐火材料产量1061.16万吨（含部分耐火原料）同比增长23.28%；销售收入480.93亿元，同比增长19.50%。重点企业主营业务收入排名情况见图4。
1-9月，销售收入超过8亿元的企业15家，其中超过30亿元的4家，超20亿的企业1家，超10亿的企业4家。
排名前10家企业销售收入228.07亿元，比上年同期增加34.21亿元，同比增长17.64%。
重点企业纳税额25.93亿元，排名前17家企业纳税额16.26亿元，占重点企业纳税总额的62.71%。
1-9月，重点企业中亏损企业8家，亏损面9.88%。9月末，重点企业应收账款总额167.34亿元，同比增长3.18%，应收账款上升的企业42家，上升面51.85%。其中上升20%以上的企业17家，上升面20.99%。更严重的是有7家生产企业应收账款同比上升50%以上，耐火材料企业的资金压力较大，推动财务成本上升。
图4 2021年1-9月重点企业主营业务收入情况
出口方面，贸易额排名前11家企业出口贸易总额39.11亿元，占重点企业出口贸易额总额的79.33%， 排在第1位的是濮阳濮耐，前3季度出口贸易额7.45亿元，出口龙头地位不断加强。
三、主要下游行业生产运行情况
（一）钢铁行业运行情况
1、中国钢铁行业生产运行情况
据国家统计局数据，1-9月全国生铁产量为6.71亿吨，同比降低1.3%；粗钢产量8.06亿吨、同比增长2.0%；钢材产量10.20亿吨，增长4.6%。各月产量情况见图5。
图5 全国粗钢月产量及同比变化
2、世界钢铁工业生产情况
1-9月，全球（64个国家和地区合计）粗钢产量14.61亿吨，同比增长7.8%；中国占全球粗钢的比例为55.15%。世界主要产钢地区（国家）除中东外均有不同程度的增长。主要产钢国家和地区粗钢产量情况见表3和图6。前3季度中国钢产量的增幅的减少和全球其它地区钢产量的增加，是今年世界钢产量区域变化的一大特点。耐火材料出口企业应关注这一重大变化。
表3 2021年1-9月全球钢铁工业生产情况
图6 2021年1-9月世界主要产钢国家和地区粗钢产量
（二）建材行业生产运行情况
1-9月，全国水泥产量17.8亿吨，同比增长5.3%；平板玻璃产量7.6亿重量箱，同比增长9.9%。
水泥行业前3季度出现增收不增利润的情况。海螺水泥10月28日发布三季度业绩公告称，2021年前三季度营收约1217.11亿元，同比减少1.89%；净利润盈利约223.9亿元，同比减少9.5%；华润水泥10月22日发布2021财年三季报，公司在2021年1月1日-2021年9月30日实现营业收入308.16亿港元，同比增长13.29%，归属母公司净利润53.14亿港元，同比下降28.12%。
（三）有色金属行业生产运行情况
2021年1-9月，我国十种有色金属产量为4842.1万吨，同比增长7.9%，涨幅较1-8月回落1.2个百分点。其中，精炼铜产量776.2万吨，同比增长9.4%；原铝产量2915.4万吨，同比增长7.2%；铅产量530.0万吨，同比增长14.3%；锌产量493.7万吨，同比增长4.9%。
（四）主要下游行业运行特点1、产量小幅增长
1-9月，钢铁、水泥、玻璃和有色金属产量均有不同程度的增长。
表4 2021年1-9月下游行业产量情况
2、经济效益情况
主要下游行业实现利润，钢铁和玻璃均大幅度增长，水泥呈下降趋势。
表5 2021年1-9月下游行业经济效益情况
3、钢铁行业利润变化及钢铁业的关注点
据中国钢铁工业协会统计，9月重点统计企业实现营业收入6196亿元，同比增长36.7%；实现利润总额293.6亿元，同比增长27.7%。1－9月，重点统计企业累计营业收入5.30万亿元，同比增长42.5%；累计利润总额3193.5亿元，同比增长123.2%。
"当前钢铁行业利润呈现下滑趋势，预计四季度的盈利情况将进一步降低，部分企业和部分品种目前已出现了亏损，后续行业稳定经营面临的大的压力"。中国钢铁工业协会副会长骆铁军11月12日在冶金工业规划研究院举办的2021（第十届）中国钢铁原材料市场高端论坛上表示，"9月当月利润率只有4.74%，环比下降了0.8个百分点。行业压力从10月份开始显现，进入四季度后受需求下滑和期货市场助涨杀跌的影响，钢价已大幅下滑近每吨1000元"。
中国钢铁工业协会执行会长何文波，在中钢协召开的三季度部分钢铁企业座谈会上，特别强调钢铁行业务必高度关注下面3个问题：(1)要特别关注中国钢铁产能的调整以及世界钢铁产能的恢复带来的全球钢铁市场竞争格局的变化；（2）要高度关注在钢铁产能调整条件下，钢铁下游消费市场趋势的变化；（3）在看到限产措施发挥阶段性正面市场效应的条件下，关注行业在治理机制和激励导向方面存在的问题。上述三点意见，在国内钢铁市场减量发展的新形势下，非常值得耐火材料行业同仁关注。
四、2021年4季度行业运行预测和全年经营情况展望
1、拉闸限电对行业影响趋弱，耐火原料市场价格高位运行
近期煤电相关政策落地，大宗耐火原料市场后期走势日趋明朗，铝矾土呈现上涨趋势；棕刚玉、白刚玉、电熔镁砂、碳化硅等以电力为能源企业逐渐恢复生产，市场价格回归理性。
10月份，铝矾土市场价格整体上涨约200元/吨，幅度不大，但因环保及煤炭价格高企，孝义地区回转窑已经全部停产；11月8日，山西平遥、介休地区天然气价格上涨约1元至5.5元/方。铝矾土企业库存数量持续减少，后期更高的生产成本可能会继续推动市场价格上涨。
11月5日，辽宁地区电熔镁砂企业全面恢复生产，但电价计划上调50%。届时电熔镁砂的用电成本将增加800-900元/吨。镁砂价格不会回到涨价之前的水平，预计后市的成交价量将趋于真实理性。
耐材之窗网分析认为，近期电力供应恢复、企业陆续复产，供应端短缺情况有所改善。考虑到大部分的大宗耐火原料原有库存消耗殆尽，预计4季度市场成交活跃度将恢复，价格也将趋于理性。但由于部分地区在恢复供电的同时，明确告之电力价格将上涨，有的地区电熔制品的电价上涨幅度达50%，进一步推动电熔原料成本的上涨。一定程度上会推高耐火制品的成本。
2、行业利润承压
由于行业集中度低，低价竞销的问题已困扰了我们行业多年。今年上半年，钢铁企业的耐火材料区域承包价格，在原料价格高企的条件下，总体下降幅度仍达到5-10%，重要原因之一是耐火企业相互杀价所致。4季度以来，原料涨价形成的价格传导效应开始显现。部分钢厂已经接受了耐火材料企业调高价格的请求，调价幅度在20%-40%范围之内。
但2021年行业的利润不容乐观。协会统计分析了2021年1-9月全国耐火材料主产区规上企业的耐火材料产量、销售收入和纳税情况。这些地区是，辽宁的营口，河南的新密、巩义、伊川，山东的淄博，山西的孝义、阳泉效区，浙江的长兴，江苏的宜兴等。上述统计结果反映了前3季度产量约1435万吨的上述区域的利润和税收情况，数据有较好的代表性。1-9月上述地区销售收入增长同比约34%，但税收仅增长11%。考虑到去年因疫情政府减税免税的效应，今年前3季度税收实际增长水平更低。出现了产量和销售收入高增长，但纳税额微增长或几乎不增长的现象。反映了行业利润低、运行质量不高的现实。
3、耐火制品的出口利润也不容乐观
1-9月，耐火原料的平均出口价格上涨了约21.03%，但制品的平均出口价格为-0.81%，制品出口利润受压。受国内原料价格上涨和国际海运费的上涨，出口企业的正常利润被蚕食。据协会调研，制品4季度的出口价格有所提升，国际物流有所改善。出口企业要特别关注中国钢铁产能调整下降、以及世界钢铁产能恢复增长带来的全球钢铁市场竞争格局的新变化，积极研判耐材出口市场的新变化，在国内国际双循环的新发展格局中找到合适的市场定位。
4、2021年全年经营情况展望
"钢铁产量不超过去年、钢铁行业进入减量发展的新阶段"，是今年耐火材料行业下游市场面临主基调。自4季度以来，部分地区钢厂冬季限产力度估计不会小于往年，但与此同时，宏观政策的托底效应开始显现，房地产调控企稳，基建开始发力，都为今年4季度和明年1季度的市场需求提供了支撑。
与此同时，耐火材料行业的集中度仍在进一步提升，虽然进展较慢。2020-2021年业内未发生较有影响力的并购重组事件，但从协会直接统计的81家重点企业前3季度的生产经营数据分析结果看，优势企业在市场中取得了更好的份额和更多的利润，行业的集中度仍在提升。2021年全年耐火制品产量估计较去年有所增长，但全行业利润可能不及去年，部分基建用耐火材料企业的利润和部分重点企业的利润总量仍在增长，主要原因是这些企业所处的细分领域，优势企业的市场份额大，产业集中高，利润较好。
最近召开的中国共产党第十九届六中全会，是在我们党成立一百年的重要历史时刻，在党和人民胜利实现第一个百年奋斗目标，正在向着全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标迈进的重大历史关头召开的重要会议。这次全会为推动全党统一思想、统一意志、统一行动,团结带领全国各族人民开创未来,在新时代更好坚持和发展中国特色社会主义将产生重大而深远的影响。全会审议通过的《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》，是我们深刻认识党的百年奋斗重大成就和历史经验的纲领性文件，对在新的历史起点上继往开来意义重大。业内同仁要认真学习，深刻领会。
碳达峰工作也是明年行业工作的重头戏。2021年9月22日，中共中央下发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》。文件提出，到2025年，单位国内生产总值能耗比2020年下降13.5%；单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%；非化石能源消费比重达到20%左右；到2030年，非化石能源消费比重达到25%左右，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上。到2060年，非化石能源消费比重达到80%以上。
2021年10月24日，国务院印发《关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》，文件要求"十四五"期间，产业结构和能源结构调整优化取得明显进展，重点行业能源利用效率大幅提升，到2025年，非化石能源消费比重达到20%左右，单位国内生产总值能源消耗比2020年下降13.5%，单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%，为实现碳达峰奠定坚实基础。到2030年，非化石能源消费比重达到25%左右，单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降65%以上，顺利实现2030年前碳达峰目标。
上述三个文件，是耐火材料行业和协会谋划明年和今后相当长一段时期工作的指导思想和重要依据。唐山会议上，曾大凡会长针对现阶段行业的发展态势，高屋建瓴，提出了"行业利益高于企业利益"重大命题，得到了业内人士热烈反响，作为资源依赖型和能源依赖型的耐火材料行业，处理好现阶段"行业利益"与"企业利益"之间的关系，统筹推进行业的低碳发展，是自觉践行初心使命，贯彻新发展理念，构建行业发展新格局的内在要求。党的百年奋斗从根本上改变了中国人民的前途命运，中国人民对美好生活的向往不断变为现实；《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》，为我们凝聚行业高质量发展的澎湃力量指明了方向。学史力行，我们要把思想和行动切实统一到全会精神上来，共同创造行业更加美好的明天。
（完）