【耐火材料网】

各位领导、与会嘉宾、各位行业同仁：大家下午好！

 很高兴与大家相聚东方明珠的上海，参加"耐火材料绿色低碳高质量发展高峰论坛"暨"第八届铝硅质耐火原料博览会"。我谨代表中国耐火材料行业协会，向论坛的召开表示热烈的祝贺！论坛与展览让行业同仁相聚一起，新老朋友见面，共同探讨行业发展，应对新的挑战与困难。我预祝会议成功，也预祝大家有所收获。

 目前我国经济仍面临艰巨的挑战，宏观因素非常复杂。需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力还在持续演变。5月份物价数据大降，PPI数据进入显著负增长区间，充分反映目前宏观经济总需求不足的现实。当前经济活动结束了疫情后脉冲式反弹，进入正常修复轨道。从经济学逻辑来说，供给端预期下行、工业价格下行，以及政府部门、企业部门、居民等数据不同程度承压均是"总需求不足"的典型表现。正如一季度中央政治局会议指出的，恢复和扩大需求是当前经济持续回升向好的关键所在。

 在复杂严峻的宏观背景下，我们的行业同样面临市场需求减弱、原燃料成本高企、区域承包价格大幅下降、应收账款上升，企业利润明显下滑的复杂局面。一季度行业的运行特点是，对于耐火制品生产厂家来说，"量"是有的，但"价格"相当糟糕，个别钢厂从铁水到中间包，全流程的区域承包价跌至38元/t钢水，这种情况是非常不正常的扭曲的市场行为，是不可持续的。目前行业企业亏损面达到40%左右。这其中有钢厂降本增效的压价因素，也有同行的不正当竞争因素。协会多次收到一些反映，有的厂家，超低价投标"搅局"，再玩"消失"，有的压价幅度达到30%以上，弄得同行和钢厂均不知所措。协会在此再次呼吁业内同行，坚决反对低于成本价的竞争行业，坚决反对招投标中的"搅局破坏"行为。

 耐火原料的价格是耐火制品价格的基础，其中烧结镁砂和电熔镁砂价格，决定了耐火材料价格中枢水位。稳定原料的价格对市场至关重要。总体来看，原料价格该下降的已经下降，想上涨的也难以再涨。后续市场可以简单认为，当前原料价格向下、向上均无多大空间。

 同行朋友们，在总需求不再显著增长的市场条件下，市场的竞争格局正在发生变化，我们要探讨和推动建立产能治理新机制，加强行业自律，与钢铁行业一样，我们要遵循"以满足用户需求为目的、以供需平衡为原则"的自律生产方式，实现市场化方式导向供需平衡、导向优胜劣汰，形成既有能耗、碳排放政策约束，又有行业自律、政府监督的符合市场规律和市场要求的新机制。咱们行业的竞争，现在不再是"大"与"小"之间的竞争，而是如何构建行业新发展格局，实现行业高质量发展的新问题。协会组织过"行业利益高于企业利益"讨论，也提出过要控制总量，盘活存量，用科技创新推动行业的转型升级。当我们在探讨行业发展面临的困难和问题的同时，有一点也是十分肯定的，那就是耐火材料行业仍然存在着巨大的发展空间。

 首先，国家推进碳达峰碳中和，是耐火材料行业贯彻新发展理念，努力构建新发展格局的重大战略机遇。耐火材料行业作为资源和能源依赖型行业，绿色低碳发展将会为耐火材料行业发展带来新的驱动力。耐火材料企业要研发突破性低碳技术，降低制造过程中的碳排放，重点开发碱性原料生产过程尾气二氧化碳回收技术；进一步提升不定形耐火材料和不烧耐火制品的占比和技术性能，减少产品的碳足迹。双碳发展会进一步加强耐火材料企业与钢铁企业之间的联系，引导我们高度关注钢铁等企业低碳发展带来的技术变革，研究冶金碳中和用关键性及前沿性先进耐火材料，与下游行业积极互动，新技术新成果成功涌现，会求得行业的新需求和新发展。

 其次，行业的集中度提升存在巨大的空间。我们的头部企业正在快速成长，2022年业内前10家企业的销售收入达到330亿元，行业的产业集中度CR10约20%水平。在5-10年的时间内，可以见到约4-5家年销售收入达到100亿的企业产生。

 第三、耐火材料行业的资产证券化率也不高，据协会统计，目前行业在证券市场的融资总额约72.3亿左右。远低于其它同类行业。相信在未来5-10年的时间内，资本加持会推动行业又一轮新的发展变化。

 第四、现行的区域承包机制是多年来市场经济的结果，其优点之多自不必说，但也存在明显的缺点，首先要行业"价格传导机制效率低下"，"价格传导不通畅"是困扰行业多年。另外，耐火企业给钢厂提供的现场服务成本和贡献未得到充分的反映，业内未形成一个大家认可的、合理的、富有弹性的现场服务价格机制。现场服务成本的权重没有合理反映到耐火材料企业的成本中。现在服务的要求越来越高，成本也越来越高，但对耐火厂而言，效益却未得到体现。相信当行业形成4-5家年销售收入达百亿的企业时，这一机制会产生新的变化，服务收入的占比会大幅提升。

 第五、行业的出口品种结构也存在变化的空间。2022年，全国耐火原材料进出口贸易总额56.68亿美元，比上年同期增长17.32%。其中出口贸易额53.62亿美元，同比增长17.76%；进口贸易额3.06亿美元，同比增长10.16%；全国耐火原材料出口总量728.02万吨，其中耐火原料出口量506.25万吨，耐火制品出口量221.77万吨。当头部企业形成新的格局时，相信中国耐火材料出口产品的结构会发生较大的变化，在出口总量变化不大的情况下，出口贸易额会有较快增长。

 展望2023年，我们认真贯彻落实党的二十大精神，在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，敢担当，善作为，创造性抓好贯彻落实，行业发展要以需求引领，创新推动。要努力营造自律限产的氛围和共识，主动适应钢铁等下游行业市场环境新变化。在目前市场需求不再有增量的格局中，耐火材料行业的产能治理、联合重组将是下一步行业稳定局面、跨越周期的关键举措。我们要紧紧盯住钢铁行业发展模式和发展格局的新变化，主动适应钢铁行业的绿色低碳发展新需求，耐火材料行业要与钢铁等高温工业，同步起舞，相互促进，相得益彰，形成共同的和谐价值链。我们要齐心协力，引导和强化行业的自律发展，积极倡导"行业利益高于企业利益"发展新理念，鼓励以技术创新和技术进步调整市场格局，鼓励和引导行业的资产重组，进一步提升产业集中度。

 再次预祝论坛取得成功，让我们一起，努力构建行业发展的新格局，共同谱写时代赋予我们的新篇章，在建设中国式现代化历史进程中，贡献行业的力量。

谢谢大家！

来源：中国耐火材料行业协会