【中国耐火材料网】

   2023年前3季度耐火材料市场运行情况，有点姗姗来迟，主要是数据收集太慢了、太难了。收集不上相关企业和地区的前3季度数据，并加以汇总分析，我们这篇简报就写不出来的，那怕它是简陋和粗略的。请大家多多担待，我们一定加油努力。

   （1）前3季度钢铁行业对耐火材料的需求是相对稳定的

   从产业链供需关系来看，前3季度下游钢铁业是很给力的。据国家统计局数据，1-9月，全国累计生产粗钢7.95亿吨，同比增长1.70%；生产生铁6.75亿吨、同比增长2.80%；生产钢材10.29亿吨、同比增长6.10%。这三个同比增长也就告诉我们，前3季度钢铁业对耐火材料的需求是稳定的。1-9月，全国规模以上企业水泥累计产量约15亿吨，同比下降0.7%，但较2019年同期下降20%以上，前3季度全国水泥累计产量创近13年以来同期最低水平；水泥市场价格也是6年来最低。水泥行业利润同比降幅达60%左右。所以做水泥行业用耐火材料的企业，今年前3季度面临的市场是很差的，减产是必然的。平板玻璃产量7.19亿重量箱，同比降低7.4%，光伏玻璃的增长，一定程度上弥补了建筑用玻璃需求的下降。耐火材料行业做玻璃熔铸制品的企业，日子还是可以的。前3季度耐材主产区数据较上半年的数据要好，说明第3季度行业运行情况有所改善。协会统计了营口、海城、新密、巩义、长兴、宜兴、淄博、阳泉郊区、孝义、伊川、登封等耐材主产区数据，它们耐材制品和耐材原料的产量、销售收入和上缴税金等。数据代表了上述地区1358家规上企业运行的概况。主产区前3季度耐火制品产量1366.4万吨，同比下降3.8%；耐火原料产量1273.3万吨，同比增长24.5%；制品的销售收入617.7亿元，同比下降8%，耐火原料的销售收入158.5亿元，同比增长8.4%。上述数据是符合预期的。从原料的产量和销售收入增长百分比的差异来看，前3季度耐火原料的产量过高，难怪原料价格一直在低位徘徊。协会通过对91家重点耐火材料企业1-9月经营情况调研显示，耐火材料产量1070.47万吨（含部分耐火原料）同比增长1.46%；销售收入501.37亿元，同比降低0.10%；实现利润27.95亿元，同比降低19.37%；上缴税金28.80亿元，同比增长19.59%。头部企业的数据优于主产区的数据，说明市场还是继续在向头部企业集中。排名前10家企业销售收入257.30亿元，比上年同期减少2.86亿元，同比降低1.10%。符合预期。从数据来看，重点骨干企业前3季度的生产基本上是饱满的，但利润下滑19.37%，幅度过大。由于钢厂降本增效和同业竞争激烈等原因，利润下滑的局面一时半会不会改变。

   （2）前3季度耐火材料出口量、出口贸易额同比均明显下降

   根据海关统计，1-9月，全国耐火原材料进出口贸易总额34.81亿美元，比上年同期降低19.79%。其中出口贸易额33.02亿美元，同比降低19.59%；进口贸易额1.79亿美元，同比降低23.17%; 全国耐火原材料出口总量509.98万吨，同比降低8.67%。其中耐火原料出口量348.97万吨，同比降低9.81%；耐火制品出口量161.01万吨，同比降低6.09%。出口价格方面，1-9月耐火原料平均出口价格下降18.47%。制品的平均出口价格下降2.51%。出口目的地与出口品种的结构均与2023年上半情况相同，没有大的变化。量价均跌的原因是，原料国内价格下跌传导效应所致。据协会调研国内主流耐材出口厂家，今年制品出口的经济效益与去年基于持平，但情绪上对出口情况较年初更加谨慎， 2023年耐火原料的出口不及2022年度同期。

   （3）前3季度耐火原料市场行情

   目前大宗耐火原材料市场和物流费用整体表现稳定，前3季度耐火原料的产量大于市场的需求，是此轮耐火原料价格底部运行的主要原因，也是制品企业改善边际贡献的主要抓手。但此轮原料价格调整基本到位，不能指望原料价格有进一步下降的空间。镁质原料的价格已经见底。镁砂市场暂时无较大波澜，10月底海城菱镁矿石的变化也并未能带动镁砂行情上涨，但是当前市场走势明显偏强。目前镁砂企业开工率较低，且停产、限产企业较多，库存也高。协会与辽南地区企业交流，目前镁砂真的不好卖，需求在减少。镁砂价格底部波动特征明显，但价格反弹随时可能发生。铝矾土生矿价格依然坚挺，高品位矾土成交维持高位，低品位矾土供给相对稳定，两极分化的态势持续。总体来看，原料价格该下降的已经下降，想上涨的也难。后续市场可以简单认为，当前原料价格向下、向上均无多大空间。

   （4）2024年耐火材料行业运行展望

  前3季度行业重点企业的利润率为5.0%，较1-6月略有改善，前3季节重点企业亏损面12.09%，也好于1-6月数据。2023年行业运行下半年好于上半年，预测全年总体情况与前3季度基本相同。宏观环境的变化有时与细分行业关联度不是太高。预测2024年钢铁行业的利润改善幅度不会太大，水泥等建材需求较之2023年会有增长但仍在谷底。所以明年耐火材料行业的总需求不会有明显的改善。预测明年耐火原料价格特别是碱性耐火原料价格不会再进一步降低，甚至会出现一定幅度的反弹，耐火制品企业降本增效的原料空间会压缩。目前行业的态势是，钢厂日子不好过，对耐火材料承包价压价力度加大，同业竞争相当激烈，导致耐火材料行业的利润大幅下滑。协会在此再次呼吁业内同行，坚决反对低于成本价的竞争行为，在认知层面上要与时俱进，靠低价竞争的做法不可持续。行业自律在现阶段非常重要。在总需求不再显著增长的市场条件下，竞争的格局正在发生变化。行业高质量发展，要靠“科技创新”和“联合重组”，希望耐火材料企业正确把握这一轮宏观经济的调整周期，正确应对目前的挑战与困难，共同构建耐火材料行业发展新格局。（中国耐火材料行业协会供稿）